Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается гневом — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. Расследуют это дело двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне расовых предрассудков и страха перед чужими обычаями каждый шаг даётся с трудом. Цинь Фу полагается на мудрость предков, а А-Гуй идёт своим путём — через улицы, где правят суеверия и ненависть.