Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной, но в то же время невероятно притягательной. Ее взгляд, манера говорить, даже то, как она держит сигарету — все это будто из другого мира.
Он пытается разгадать ее тайну, но чем больше узнает, тем больше вопросов возникает. Девушка словно играет с ним, то приближаясь, то исчезая. Музыка, которую он сочиняет, начинает звучать иначе — теперь в ней есть ее отражение.