Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, ничего интересного их не ждёт. Но всё меняется, когда прямо во время спектакля убивают главного режиссёра, а ведущую актрису едва не лишают жизни.
Расследуя это странное происшествие, Озеров и Величковский натыкаются на старую легенду. Говорят, в театре уже сто лет бродит призрак актёра, игравшего здесь до революции. Теперь его тень снова напомнила о себе, втянув гостей в путаницу загадок и опасностей.