Михаил раньше проектировал самолеты, а теперь живет тихой жизнью пенсионера. В последний день года он и его внук Сережа находят испуганного пса, дрожащего от взрывов петард, и решают оставить его, дав кличку Стёпка. Но после отъезда родителей мальчика старику внезапно становится хуже.
Теперь все зависит от пса — ему нужно срочно найти помощь. Люди не понимают его лая, и единственная надежда на Сережу, который, кажется, умеет слушать собак. Стёпка бежит через весь город, рискуя попасть в переделки, но другого выхода у него нет. Впереди его ждут испытания, которые проверят его смелость и преданность.