Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность рисковать собой ради дела — его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поддержки он получил отстранение от службы.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню. Там его старый друг, теперь глава приграничного района, помогает ему устроиться управляющим лесного хозяйства. Но спокойной жизни не вышло — в лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. Николай быстро понимает: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты. Теперь ему предстоит не только найти предателя, но и выжить в этом опасном краю.